Saturday , December 16th , 2017  

Hydropothecary ​​conclut ​​l'offre ​​de ​​débentures ​​convertibles ​​pour ​​69 millions ​​de ​​dollars

GATINEAU, ​​QC–(Marketwired – 24 novembre 2017) – ​​

NE ​​PAS ​​DISTRIBUER ​​AUX ​​FILS ​​DE ​​PRESSE ​​AMÉRICAINS ​​ET ​​NE ​​PAS ​​PUBLIER ​​AUX ÉTATS-UNIS.

La ​​société ​​Hydropothecary ​​Corporation ​​(« THCX » ​​ou ​​la Société ») (TSX CROISSANCE: THCX) ​​annonce ​​la ​​clôture ​​de ​​son ​​placement ​​à ​​prise ​​ferme ​​(le placement »), ​​précédemment ​​annoncé, ​​des ​​débentures ​​de ​​la ​​Société ​​(les ​​« parts ») ​​pour ​​un ​​produit ​​brut total ​​de ​​69 millions ​​de ​​dollars. ​​Le ​​placement ​​a ​​été ​​souscrit ​​par ​​un ​​syndicat ​​de ​​preneurs ​​fermes ​​dirigé ​​par Canaccord ​​Genuity ​​Corp. ​​et ​​comprenant ​​Beacon ​​Securities ​​Limited, ​​Cormark ​​Securities ​​Inc., ​​Echelon Wealth ​​Partners ​​Inc., ​​Eight ​​Capital ​​et ​​PI ​​Financial ​​Corp. ​​(collectivement, ​​les ​​« preneurs ​​fermes »).

Dans ​​le ​​cadre ​​du ​​placement, ​​la ​​société ​​a ​​émis ​​69 000 parts ​​au ​​prix ​​de ​​1 000 $ ​​la ​​part, ​​y ​​compris 9 000 parts ​​émises ​​aux ​​termes ​​de ​​l'exercice ​​intégral ​​de ​​l'option ​​de ​​surallocation ​​que ​​la ​​Société ​​a ​​octroyée aux ​​preneurs ​​fermes ​​dans ​​le ​​cadre ​​du ​​placement. ​​Chaque ​​part ​​comprend ​​un ​​montant ​​en ​​principal ​​de 1 000 $ ​​de ​​débentures ​​convertibles ​​non ​​garanties ​​à ​​7,0 % ​​de ​​la ​​Société ​​(les ​​« débentures ​​convertibles ») ​​et bons ​​de ​​souscription ​​d'actions ​​ordinaires ​​(les ​​« bons ​​de ​​souscription ») ​​de ​​la ​​Société.

​« Grâce ​​à ​​ce ​​nouveau ​​financement ​​et ​​aux ​​progrès ​​de ​​notre ​​expansion ​​actuelle, ​​nous ​​sommes ​​en ​​mesure ​​de devenir ​​un ​​chef ​​de ​​file ​​en ​​produits ​​de ​​cannabis​, ​​a ​​déclaré ​​Sébastien ​​St-Louis, ​​cofondateur ​​et ​​chef ​​de ​​la direction. ​​​À ​mesure ​​que ​​nous ​​avançons, ​​nos ​​actionnaires ​​peuvent ​​prendre ​​confiance ​​dans ​​notre engagement ​​à ​​réduire ​​continuellement ​​nos ​​coûts ​​de ​​production, ​​à ​​stimuler ​​l'innovation ​​de ​​produits ​​et ​​à produire ​​des ​​produits ​​de ​​qualité ​​en ​​réponse ​​à ​​la ​​demande ​​des ​​clients ​», ​​conclut-il​.

Les ​​débentures ​​convertibles ​​portent ​​intérêt ​​à ​​la ​​date ​​de ​​clôture ​​à ​​7,0 % ​​par ​​année, ​​payable semestriellement ​​le ​​30 juin ​​et ​​le ​​31 décembre ​​de ​​chaque ​​année, ​​et ​​arriveront ​​à ​​échéance ​​le 24 novembre 2020. ​​Les ​​débentures ​​convertibles ​​sont ​​convertibles ​​au ​​gré ​​du ​​porteur ​​en ​​actions ​​ordinaires de ​​la ​​Société ​​à ​​tout ​​moment ​​avant ​​la ​​fermeture ​​des ​​bureaux ​​à ​​la ​​date ​​d'échéance ​​au ​​prix ​​de ​​conversion ​​de 2,20 $ ​​par ​​action ​​(le ​​« prix ​​de ​​conversion »). ​​La ​​Société ​​peut ​​forcer ​​la ​​conversion ​​de ​​l'ensemble ​​du principal ​​des ​​débentures ​​convertibles ​​alors ​​en ​​circulation ​​au ​​prix ​​de ​​conversion, ​​moyennant ​​un ​​préavis écrit ​​de ​​30 jours, ​​au ​​cas ​​où ​​le ​​cours ​​moyen ​​pondéré ​​du ​​volume ​​journalier ​​des ​​actions ​​ordinaires ​​de ​​la Société ​​dépasse ​​3,15 $ ​​pour ​​10 jours ​​de ​​bourse ​​consécutifs.

Chaque ​​bon ​​de ​​souscription ​​peut ​​être ​​exercé ​​pour ​​acquérir ​​une ​​action ​​ordinaire ​​jusqu'au 24 novembre 2019 ​​à ​​un ​​prix ​​d'exercice ​​de ​​3,00 $ ​​par ​​action, ​​sous ​​réserve ​​de ​​l'ajustement ​​pour ​​certains événements ​​et ​​du ​​droit ​​de ​​la ​​Société ​​d'accélérer ​​l'expiration ​​des ​​bons ​​de ​​souscription ​​si ​​le ​​cours ​​de clôture ​​des ​​actions ​​ordinaires ​​est ​​égal ​​ou ​​supérieur ​​à ​​4,50 $ ​​pour ​​10 jours ​​de ​​bourse ​​consécutifs.

Les ​​parts ​​ont ​​été ​​mises ​​en ​​vente ​​dans ​​chaque ​​province ​​et ​​territoire ​​du ​​Canada ​​au ​​moyen ​​d'un ​​prospectus simplifié, ​​et ​​à ​​l'extérieur ​​du ​​Canada, ​​y ​​compris ​​aux ​​États-Unis, ​​sous ​​forme ​​d'un ​​placement ​​privé ​​exempté de ​​toute ​​exigence ​​relativement ​​au ​​prospectus, ​​à ​​l'inscription ​​ou ​​à ​​d'autres ​​conditions ​​similaires.

Le ​​produit ​​net ​​tiré ​​du ​​placement ​​devrait ​​être ​​utilisé ​​pour ​​développer ​​et ​​accroître ​​la ​​capacité ​​de ​​production de ​​la ​​Société ​​et ​​accélérer ​​la ​​mise ​​au ​​point ​​des ​​gammes ​​de ​​produits ​​innovateurs ​​de ​​la ​​Société ​​en ​​prévision d'une ​​utilisation ​​future ​​à ​​fins ​​récréatives ​​pour ​​les ​​adultes ​​au ​​Canada. ​​Le ​​prospectus ​​simplifié ​​contient ​​des renseignements ​​supplémentaires ​​sur ​​l'utilisation ​​prévue ​​du ​​produit ​​net ​​du ​​placement.

Le ​​placement ​​est ​​assujetti ​​à ​​l'acceptation ​​finale ​​par ​​la ​​Bourse ​​de ​​croissance ​​TSX ​​(« ​TSXV ​»). ​​La ​​TSXV ​​a accepté, ​​de ​​façon ​​conditionnelle, ​​le ​​placement ​​et ​​l'inscription ​​des ​​débentures ​​convertibles. ​​Si ​​la ​​Société respecte ​​les ​​exigences ​​d'inscription ​​de ​​la ​​TSXV, ​​il ​​est ​​prévu ​​que ​​les ​​débentures ​​convertibles commenceront ​​à ​​y ​​être ​​négociées ​​à ​​l'ouverture ​​du ​​marché ​​le ​​lundi ​​27 novembre ​​2017.

THCX ​​souhaite ​​également ​​annoncer ​​qu'un ​​montant ​​de ​​13,6 millions ​​de ​​dollars ​​du ​​capital ​​global ​​de 25,1 millions ​​de ​​dollars ​​de ​​débentures ​​convertibles ​​non ​​garanties ​​de ​​8 % ​​de ​​la ​​Société ​​arrivant ​​à ​​échéance le ​​30 juin 2019 ​​(les ​​« débentures ​​existantes ») ​​a ​​été ​​présenté ​​aux ​​fins ​​de ​​conversion ​​en ​​actions ​​ordinaires. Les ​​débentures ​​existantes ​​sont ​​convertibles ​​au ​​choix ​​du ​​porteur ​​à ​​un ​​prix ​​de ​​conversion ​​de ​​1,60 $ ​​l'action. Conformément ​​à ​​ce ​​qui ​​a ​​été ​​divulgué ​​antérieurement ​​par ​​THCX, ​​la ​​Société ​​a ​​exercé ​​son ​​droit ​​de conversion ​​forcée ​​à ​​l'égard ​​des ​​débentures ​​existantes, ​​et ​​les ​​débentures ​​existantes ​​en ​​circulation ​​seront converties ​​en ​​actions ​​ordinaires ​​le ​​27 décembre 2017.

À ​​propos ​​de ​​Hydropothecary

Hydropothecary ​​est ​​productrice ​​et ​​distributrice ​​de ​​cannabis ​​à ​​des ​​fins ​​médicales ​​autorisée ​​et ​​approuvée par ​​Santé ​​Canada ​​en ​​vertu ​​du ​​Règlement ​​sur ​​l'accès ​​au ​​cannabis ​​à ​​des ​​fins ​​médicales ​​(Canada). Hydropothecary ​​produit ​​de ​​la ​​marijuana ​​médicale ​​naturellement ​​cultivée ​​et ​​rigoureusement ​​testée ​​d'une qualité ​​exceptionnelle. ​​L'image ​​de ​​marque ​​de ​​Hydropothecary, ​​son ​​offre ​​de ​​produits ​​de ​​marijuana, ​​ses normes ​​de ​​services ​​aux ​​patients ​​et ​​le ​​prix ​​de ​​ses ​​produits ​​reflètent ​​l'excellence ​​du ​​positionnement ​​de Hydropothecary ​​en ​​tant ​​que ​​marque ​​supérieure ​​de ​​marijuana ​​médicale ​​légale ​​au ​​sein ​​du ​​marché ​​émergent. De ​​plus, ​​Hydropothecary ​​s'implique ​​dans ​​la ​​recherche ​​et ​​le ​​développement ​​en ​​lien ​​avec ​​les cannabinoïdes : ​​les ​​méthodes ​​d'extraction, ​​l'élaboration ​​de ​​médicaments ​​et ​​la ​​combinaison ​​de ​​molécules précises. ​​En ​​outre, ​​la ​​Société ​​s'investit ​​dans ​​l'élaboration ​​et ​​le ​​brevetage ​​de ​​nouvelles ​​technologies ​​liées ​​à la ​​marijuana ​​médicale, ​​et ​​prévoit ​​importer ​​et ​​exporter ​​de ​​la ​​marijuana ​​médicale.

La ​​Bourse ​​de ​​croissance ​​TSX ​​et ​​son ​​fournisseur ​​de ​​services ​​de ​​réglementation ​​(au ​​sens ​​attribué ​​à ​​ce terme ​​dans ​​les ​​politiques ​​de ​​la ​​Bourse ​​de ​​croissance ​​TSX) ​​n'assument ​​aucune ​​responsabilité ​​quant ​​à ​​la pertinence ​​ou ​​à ​​l'exactitude ​​du ​​présent ​​communiqué.

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